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晶瑞股份股票怎么样 晶瑞股份股票分析
2019-11-14 20:11:30 阅读量:4320

景瑞股份是光致抗蚀剂a股最可信的细分市场领导者。我不会多谈这个,直接引用国海证券8月7日的研究论文:

在半导体大规模集成电路的制造中,最复杂的步骤是光刻。光致抗蚀剂也是最容易粘附的核心材料。目前,全球半导体光刻胶市场处于寡头垄断状态。国内半导体光致抗蚀剂的供应量不到世界总量的5%,而中国的半导体光致抗蚀剂市场占世界总量的32%。

子公司苏州瑞虹已深耕光刻胶20多年,拥有国际先进的光刻胶生产线。光刻胶研发项目进展顺利。Krf光刻胶已完成中试;公司承担的2002年国家重大一号线光刻胶项目已通过验收,客户包括SMIC、杨洁科技、富顺微电子等大型工厂。上海SMIC、深圳SMIC和吉林华为已经进入测试阶段。

目前,国内只有少数企业有能力生产和研究半导体光刻胶。与低端光刻胶市场相比,中高端光刻胶市场竞争力小,毛利率高,属于高阻隔蓝色海洋领域。

对于公司已经推广到20多亿元的大规模资本支出项目(公司现在市值只有30多亿元,年收入只有8亿多元),你可以自己看。这可能表明公司已经进入大发展阶段。该公司可能已经从0到1通过阶段,并从1到10进入阶段。这已经不是yy了。

我主要谈论股票价格投机。

市场担心,收购扎伊尔培生的配套融资将压低股价。没必要担心这个。发行价4.1亿元的佩森(Payson)支付了发行股份对价的7.317%,即3亿元,发行价格为每股14.59元,匹配融资只需支付对价1.1亿元。发行价格将由将来的询价决定。由于只有1.1亿元,公司的自筹资金问题不大,所以没有必要提供配套融资。此外,该公司1.85亿元可转换债券刚刚成功发行。因此,公司不会为这1亿元人民币压低股价。

财源培生是一项非常划算的收购。扎伊尔皮尔森、李虎林和徐萍的前股东承诺在三年内实现1亿元的净利润。这样的一年将为景瑞的股票增加3000多万净利润。佩森的价格是4.1亿元,这表明此次收购的市盈率只有12倍。Zaiyuan Pearson的技术来自日本。它的nmp水平很高。如果公司上市,市值至少20亿元,从公司净利润水平和发展前景来看,上市条件将得到满足。

再看看公司的发展和股东。

该公司最初是一家中外(香港投资)合资公司,拥有中国75%的股权。后来,中国私有化并将其股份给了30名自然人(他们应该是公司的最高管理层和骨干)。后来,一些自然人将其股份转让给一些投资公司。例如,在f10中,我们看到香河红安和香河投资在十大股东中(根据最新公告,股票基本上减少到100多万股,这并不构成股价的抛售压力)等。

目前最大的股东,新银行国际(香港)持有23.21%的股份,实际控制人,香港女性罗培南,控制23.21%。罗女士只是公司的普通董事。因此,香港资本现在只是一个金融投资者,并不主宰公司。该公司掌握在自己手中,但每一位高管都拥有相对较小的股份,并相互制衡。董事长兼总经理吴天舒仅持有401万股,占2.65%。由于股权结构,估计公司治理更好,没有人占主导地位,决策也是合理的。

公司股本小,总市值只有30亿元(姜华位和荣大光的总市值与公司相同,超过30亿元,南达光电现在有60亿元)。最初,公司的原股东相对分散,各占一小部分。如果你再多加一点股票,股票就会被严重稀释。例如,这次只增加了3亿元人民币收购Zaiyuan Pearson(不考虑1.1亿元匹配融资),第一大股东新银国际将其持股比例从23.21%降至20.44%,第二大股东徐宁从10.08%降至8.88%...然而,扎伊尔皮尔森、李虎林和徐萍的原控制者,定价仅为4.1元,在进入景瑞后突然将其持股增加到11.95%。因此,从原始股东的角度来看,谁愿意被大量稀释?总市值很小。不可能。因此,只要不偏离基本面太远,公司就渴望增加其市场价值。

作为一只拥有10,000名股东的小盘股,交易本应相对清淡,但周转率持续上升至15%左右,表明主力已经开始积极操作和激活股市。只要主力想向上走,不要暗算热钱,这样的热股就可以很容易地退出农转非市场。

作为光致抗蚀剂行业的真正领导者,我们可以期待持续的收益。例如,如果有一天与韩国签署了一项法案,这将增加股价。其他事情,如项目进展、光致抗蚀剂生产和与SMIC签署法案等。简而言之,只要股价突破并上涨,人们就不会担心任何消息。也许股价趋势已经预示着未来的任何消息。这些,只要耐心等待,就会到来。换句话说,只要股价上涨,一切都会到来。

在半导体材料库存中,从数字上看,景瑞的库存不是最好的,但也是最好的之一。大市场需要长期图形。周克行,一个2.5年长的箱体,箱体的右端被设置得很宽,它以一种交易的方式攻击箱体的顶部。

来源:中国十亿金融网

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